В рождественский сочельник в одном украинском селе творилось неладное. Нечистая сила решила пошалить, запутав всех жителей. Лишь кузнец Вакула, парень сильный и сметливый, не поддался проказам беса. Чтобы завоевать сердце красавицы Оксаны, пожелавшей черевички, "які носить сама цариця", он отважился на небывалое. Оседлав самого черта, кузнец отправился в далёкий Петербург, дабы выпросить у самой императрицы эти диковинные башмачки. История о его невероятном путешествии и хитроумной победе над нечистью легла в основу этой картины, снятой по знаменитой повести Николая Гоголя.