Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, грозящее бедой. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкое дело. Чтобы защитить отца и спасти Белогорье, ей нужно отправиться в прошлое, в Москву, где живет молодой Иван, еще не знающий, что его ждет. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся угрозе прямо здесь, в городе.
