После долгих лет обучения за рубежом нейрохирург Павел Андреев приезжает в Петербург. Он начинает работать в больничном отделении под руководством своего старого наставника. Коллеги встречают новичка неоднозначно. Особенно неприязненно к нему относится Сергей Стрельников, с которым они когда-то учились вместе.
Начальник Павла, Николай Семенов, поручает ему сложнейшую операцию. Нужно удалить опухоль, с которой мало кто решится работать. В это же время между молодым врачом и дочерью Семенова зарождаются чувства.
Но привычный мир рушится в один миг. С Павлом происходит несчастье, после которого он забывает прошлое. Однако его умение лечить людей, его главный дар, остается с ним.