Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. На пару месяцев ему срочно потребовалась новая работа.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планировал концертное турне. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классику, а путь лежал вглубь южных штатов. Там всё ещё царили жёсткие расовые предрассудки, разделение было обычным делом.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью и сможет уладить непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересеклись.
У них почти не было ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.